G170 | S’initier à l’asset management (gestion d’actifs immobiliers)

ENJEUX

L’asset management permet à un gestionnaire de parc immobilier privé de gérer son patrimoine selon les méthodes des grands fonds institutionnels.

OBJECTIFS

Identifier les typologies d’asset manager, leurs missions et leurs principaux outils de travail d’analyse et de reporting.

PUBLIC

Tout professionnel souhaitant s’initier à la valorisation du patrimoine immobilier.

INTERVENANT 

Asset manager.

PRÉ-REQUIS

Cette formation d’initiation ne nécessite aucun pré-requis.

COMPÉTENCES CLÉS ACQUISES

Maîtriser les fondamentaux de la gestion d’actifs immobiliers.

POUR ALLER PLUS LOIN

S’initier au property management. Mastère Spécialisé® MIS.

Programme

1er jour

Deux grandes catégories d’asset managers immobiliers

Principales structures de détention d’actifs immobiliers

  • Fonds souverains ; investisseurs institutionnels ; SIIC ; SCPI ; OPCI ; fonds immobiliers non cotés

Missions de l’asset manager immobilier

  • Définition et suivi de la stratégie
  • Allocation d’actifs
  • Acquisition et arbitrage
  • Lien avec le property et le facility management
  • Commercialisation locative
  • Ingénierie financière et fiscale
  • Gestion des entités
  • Positionnements stratégiques

Examen des différents risques

Étude de cas sur acteurs spécialisés

Principales démarches des asset managers

  • Acquisition (asset deal et share deals)
  • Développement des constructibilités résiduelles
  • Gestion
  • Travaux d’entretien, de maintenance et de valorisation / transformation
  • Revente et arbitrage

2e jour

Outils financiers et pratiques : méthode des Cash Flows Actualisés

Recherche des financements et optimisation financière et fiscale

  • Financements en crédit et crédit-bail immobilier
  • Structures d’accueil de l’investissement et fiscalité

Étude d’un cas concret

  • Présentation synthétique du tableau cash-flow
  • Détermination des loyers nets bail par bail
  • Évaluation des produits et des charges dans le temps

Mise en oeuvre des outils financiers

  • VAN (valeur actualisée nette) ; TRI (taux de rendement interne) ; indice de profitabilité ; délai de remboursement du capital ; effet de levier de la dette

Contrats de l’asset manager

Synthèse et évaluation à chaud de la formation

DURÉE 

2 jours

DATES 2019

  • Paris : 25-26 février
  • Paris : 21-22 octobre

PRIX

  • 1415 euros en exonération de TVA hors option déjeuner 
  • Prix en intra sur-mesure : nous consulter